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[導讀]樹欲靜而風不止。近日,美國將中國多家公司加入實體名單,國內不少高科技企業將會受到的限制主要集中在兩方面,一是在進口方面,從美國或其他國家進口美國原產的商品、技術或軟件受到限制;進口其他國家商品,如果美國管制物項的價值占比超過25%,也會受到限制。二是在生產方面,產品利用美國原產技術或軟件直接生產,或利用美國原產技術或軟件建設的工廠生產,受到限制。

樹欲靜而風不止。近日,美國將中國多家公司加入實體名單,國內不少高科技企業將會受到的限制主要集中在兩方面,一是在進口方面,從美國或其他國家進口美國原產的商品、技術或軟件受到限制;進口其他國家商品,如果美國管制物項的價值占比超過25%,也會受到限制。二是在生產方面,產品利用美國原產技術或軟件直接生產,或利用美國原產技術或軟件建設的工廠生產,受到限制。

10月9日,大華股份總裁李柯對21世紀經濟報道記者表示,在業務方面,大華已經基本建立起一套安全可靠的合規體系。在業務連續性方面,也進行了一些替代性的工作。“少部分沒有替代方案的,也可通過其他方案滿足客戶的需求,基本可以滿足供貨的持續性。”

值得說明的是,近期發生的事件并不會限制企業繼續向海外包括美國出口。“?低暃]有放棄美國市場的計劃,我們仍然會繼續開拓美國市場,繼續服務美國市場的客戶。”?低暩呒壐笨偛、董事會秘書黃方紅在電話會議中表示。

財報顯示,今年上半年?低暰惩馐杖69.43億元,同比增加10.29%,占總營收的29.02%。浙江大華同期來自境外的銷售額為37.19億元,同比增加8.1%,占營收的34.4%。

Counterpoint Research研究總監閆占孟在接受21世紀經濟報道記者采訪時認為,國內廠商在AI、處理器、記憶存儲等層面都有一定的技術儲備,影響還是比較有限的。同時,對于國內產業鏈公司來說,也可以說是一次機會,當然也會存在挑戰。

應對策略多元

多家企業表示,已在積極采取多元的措施應對。而且不少企業都已早作打算,在物料采購、技術研發等方面做出部署,以降低對國際包括美國市場的依賴。

“我們已有預案,包括開放創新平臺和深度學習模型訓練服務器的國產化方案、C端智能硬件及操作系統的方案切換等方面。”科大訊飛董事長劉慶峰在向全體員工發布的內部信中寫道。

從短期業務影響來看,科大訊飛來源于美國的收入占比極少,2018年來源于美國的收入占比僅為0.01%?拼笥嶏w海外業務重點圍繞“一帶一路”戰略國家,日本、歐洲、東南亞國家和地區。貿易爭端對公司銷售收入的直接影響非常有限。

黃方紅也透露,?低曇矊λ忻绹锪隙甲隽耸崂,全面開展了美國元器件的替代工作。目前,絕大多數美國元器件都可以進行直接替代,或通過新的設計方案進行替代,不會影響產品性能或影響較為輕微。“少量暫時來不及替代的物料,我們通過增加庫存來換取更長的替代處理時間。還有少量物料,通過調整業務策略,由客戶自行采購,組合使用。”

招商證券電子行業分析師方競在接受21世紀經濟報道記者采訪時認為,由于?凳枪姽,需考慮報表質量。所以動作相對有限,無法像華為一樣大規模備庫存。但是,?荡笕A的芯片供應鏈中,最為核心的IPC處理器已經基本實現國產化,存儲器芯片主要供應商來自日韓,模擬芯片的國產替代在不斷加速。

此外,在AI芯片方面,目前國產AI芯片廠商如海思、寒武紀在推理端已具備完善的產品組合,可以對英偉達等國際廠商形成替代。

李柯指出,北美元器件在大華科技總額里的占比大約為10%,難以替代的在于后端處理部分(例如CPU、GPU等)。雖然一些器件短期內難以替代,但公司已有一些相應的應對方案。以CPU為例,美國廠商的CPU單核處理能力比較強,公司在找不到替代供應商的背景下,可采取多核并聯的模式來實現相同的功能,且成本基本可控。

他認為,整體來看,通用性產品在半年以內不會受影響,這半年以內公司也有信心完成替代方案的測試,預計公司業務連續性不會受到影響。

由此來看,國產的產業鏈公司或因此受益。但是,在技術方案上,也面臨實際的挑戰。

未來影響可控

10月8日,?低、大華股份的母公司大華股份宣布臨時停牌。?低、大華股份于10日復牌,但股價均在開盤后大跌,隨后一直保持低位震蕩,截至10日收盤,?低暤4.33%,大華股份跌5.79%。另一家企業科大訊飛8日當天股價下跌2.67%,次日反彈,一路飄紅,截至10日收盤,科大訊飛股價為33.98元,漲幅達7.7%。

市場的情緒反應并非一味地悲觀。“2018年以來,公司直接從美國企業采購的軟硬件產品金額占公司采購總額的比例非常小。公司采購的主要配套硬件產品為通用型和商用型的相關整機和模塊,可替換性強,且絕大部分供應商為國內廠商。少量軟件產品供應商也主要為國內具有自主知識產權的企業。”美亞柏科在相關公告中表示。

而另一方面,在全球化的背景下和我國廣闊的內需市場便利條件下,美國市場占各家公司無論是整體營收,還是海外業務比例都很有限。

財報顯示,今年上半年?低暰惩馐杖69.43億元,同比增加10.29%,占總營收的29.02%。美亞柏科官方回應稱,公司主要客戶在國內,海外銷售收入占比非常小,主要是“一帶一路”沿線國家及周邊發展中國家,且銷售金額不到公司銷售收入的1%。

對此,劉慶峰也表示,“不會對我們的日常經營產生重大影響。今年上半年,我們營收總額達42.28億,創歷史新高,凈利潤同比增長達45.06%。今天發出的前三季度業績預告顯示,公司凈利潤增幅將進一步提升到50%以上,呈現出加速增長的良好勢頭。”

華為事件教訓在前,也不突然。“?低曇荒甓嗲熬捅幻绹鴩鴷h員聯名提議上這個清單,我們通過各種努力,熬了一年多,”黃方紅表示,“我們最終也還是上了這個清單,但是這一年多的時間還是給公司騰挪了很多空間。”

此外,這一事件也帶來的危機感,也讓這些人工智能企業紛紛表示,將進一步加大研發投入。“我們的態度非常堅決,芯片受限制,我們換芯片,換不了芯片的,我們換組件,換不了組件的,我們重新設計產品。如果必要,我們將自己設計芯片。我們會進一步加大研發投入,從產品、系統,到探測器、處理器,會向更基礎的領域投入研發資源。”黃方紅在10月9日的投資者溝通會上堅定了投入的決心。

劉慶峰也表示,“我們擁有全球領先的人工智能核心技術,這些核心技術全部來自于我們訊飛人的自主研發,擁有自主知識產權,不會被‘卡脖子’。”

“短期可能會帶來一些波動?蛻舳说挠绊懹锌赡鼙任覀冾A計的要小一點,因為事件已經折騰很長時間了。”?低暱偛煤鷵P忠向媒體透露,“9號我們與一位客戶交流,都在談未來合作的事情。很多客戶不那么關心制裁,他們認為中國公司在這方面有持續的競爭力,實體清單不是問題。”

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